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Americanas obtém aval para emissão de até R$ 2 bi em debêntures

Metade do valor será financiado pelos acionistas de referência da empresa por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária



Foto: Americanas/Divulgação

A Americanas informou ontem (9) que obteve aprovação da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para emissão de debêntures em empréstimo extraconcursal na modalidade debtor-in-possession de até R$ 2 bilhões.


A emissão tem prazo de até 24 meses. Desse total, metade será financiado pelos acionistas de referência da empresa por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária.


“Em conjunto com outras fontes de recursos que estão sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, (o recurso) permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações como o pagamento a fornecedores, empregados e parceiros”, afirmou a Americanas, que está em recuperação judicial.


Segundo o fato relevante, o financiamento não conta com garantias e deve ter remuneração de cerca de 128% do CDI.


“Sem prejuízo ao compromisso firmado pelo acionista de referência e ao ingresso imediato dos recursos, a totalidade das debêntures que lastreiam o empréstimo serão oferecidas aos demais credores da Americanas”, acrescenta o documento.


Fonte: Forbes Money



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