Quem empreende sabe que o processo de gestão financeira e contábil pode ser desafiador e desgastante. Tarefas como a conciliação bancária, quando feitas de forma manual, costumam ocupar um tempo precioso da pessoa empreendedora.
Do outro lado está a contabilidade que sofre com o atraso de informações, dados incorretos ou incompletos. Isso sem falar nos casos em que a empresa tem mais de uma conta corrente bancária, sendo necessário acessar cada uma delas para exportar o extrato e em seguida enviar à contabilidade.
É complicado, né? Mas não precisa ser assim. Acabamos de liberar uma funcionalidade bastante esperada por nossos clientes: a exportação automática do extrato da Conta Cora. Você configura apenas uma vez e recebe o extrato de forma automática no período que desejar.
Agora você pode configurar os períodos que deseja receber o extrato, os formatos e também escolher se deseja compartilhar o seu extrato com alguém, como a pessoa contadora ou responsável pela gestão financeira da sua empresa.
É mais praticidade pra você que não tem tempo a perder com processos manuais e mais eficiência para a sua contabilidade que receberá as informações corretas sobre a sua conta e no prazo correto, sem atrasos.
Lembrando que na Conta Cora você também pode extrair as transações do seu extrato de forma manual, com a mesma segurança e praticidade e receber o documento por e-mail em até 03 formatos: CSV, PDF e OFX.
Passo a passo para exportar o extrato da conta Cora de forma automática
Libertar as pessoas empreendedoras de processos burocráticos e taxas abusivas é um objetivo que nos move diariamente. Por isso, trabalhamos incansavelmente para adequar o nosso produto às reais necessidades de quem empreende.
Veja como é simples realizar a exportação automática do extrato da Conta Digital Cora:
Acesse o App da Cora e clique em “Ver extrato”.
Clique no ícone do canto superior direito da tela.
Selecione a recorrência em que deseja exportar: mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente.
Escolha os formatos que deseja receber e enviar: CSV, PDF e OFX (é possível selecionar mais de um formato).
Se desejar enviar o extrato recorrente para alguém, basta inserir o e-mail de uma ou mais pessoas. O extrato já será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado na sua conta Cora.
Em seguida, basta salvar as configurações e pronto! Você e as pessoas escolhidas receberão o extrato de forma automática, na recorrência cadastrada.
Fonte: Equipe Cora